学生基金经理讨论春季投资策略和目标

圣安东尼奥 -红雀会的 校本学生管理基金 今年春天是否在努力制定投资策略并制定其他项目的计划.

学生管理基金(SMF)是一个基于经验的学习机会，学生在实践环境中管理投资组合.

2021年春季学期的三位基金经理是金融学大四学生迈克尔·麦克埃尔梅尔和伊莱达·艾梅·加林多, 还有诺亚·菲尔丁, 会计与金融专业大三学生. 当他们研究公司和投资机会时, 本学期的重点部分是延续去年制定的战略.

“我的第一学期，我们考察了成长型公司, 上学期和这学期我们开始关注价值公司,麦克尔米尔说, 他现在是基金经理的第三个学期了. “将两者综合起来，看到其中不同的基本面是非常有趣的. 这学期我们要研究能源领域, 日用品及房地产投资信托基金."

除了增加他们的投资组合价值, 菲尔丁表示，该团队正在寻找学生管理基金对校园产生影响的其他方式.

菲尔丁说:“我们将把重点放在为SIE考试提供奖学金的途径上。. “这是你需要参加FINRA系列考试的第一门考试. 如果你想成为一名金融分析师，这些是你放学后需要参加的主要考试.”

FINRA是负责维护市场诚信的组织, 其中包括促进金融专业人士的认证考试. 证券业基本知识(SIE)考试是迈向认证的第一门考试. 学生基金经理正在寻找通过奖学金为学生支付这些考试和其他考试费用的方法.

2021年春季学期的另一个重点是在大学建立一个新的学生组织. 投资俱乐部将成为学生支持学生管理基金工作的一种方式. 投资俱乐部成员将有机会接受使用彭博终端的培训。彭博终端是一种专业水平的工具，可以汇编金融市场的实时数据，并进行深入研究. 有了这些知识, 俱乐部成员可以协助报告和其他分析，以支持学生管理基金.

加林多说，这门课程教会了她如何使用彭博终端, 帮助她分析和解释各种金融市场的数据.

“我认为这是一次很棒的经历，”加林多说. “我很高兴能学到很多关于投资的知识，以及那些除非你真正去做，否则你不会学到的东西……那些你无法从教科书上学到的东西。.”

菲尔丁和麦克埃尔米尔还表示，与彭博终端的合作是一段宝贵的经历，将对他们的职业生涯有所帮助.

“到目前为止，我很喜欢我的经历. 如果有人对投资领域感兴趣，想要积累经验, 他们应该加入学生管理基金. 这是我在威斯康星大学期间非常感激的事情，”麦克埃尔梅尔说.

金融学副教授 Dr. 何塞•莫雷诺 教授学生管理基金课程. 他表示，自该基金于2016年成立以来，学生们一直在创造令人印象深刻的回报.

“这学期我们有一群很棒的学生经理. 我们有迈克尔, who has been here enough time to learn how everything works; Noah, who has experience doing research and analysis on companies; and Aimee, 谁对学生组织有丰富的经验. 她一直在帮助我们创建和形成投资俱乐部的想法。. Moreno说.

Dr. 莫雷诺表示，他希望通过推出新的投资俱乐部和其他SMF倡议, 更多的学生将利用大学提供的实践经验.

“从这个班毕业的学生, 他们中的大多数人在金融行业找到了工作或实习机会. 这让我们非常自豪，每个参加这门课的人都能从中有所收获,” Dr. Moreno说.

如果您有兴趣加入投资俱乐部或想了解更多信息，请发送电子邮件给Dr. 莫雷诺在 jfmoreno@uiwtx.edu.